Como configurar o binobo pela primeira vez
O checklist
1. Complete os dados da empresa (razão social, endereço, dados fiscais) em Empresa → Cadastro.
2. Convide seu time em Empresa → Usuários e, na sequência, configure as permissões de cada pessoa.
3. Configure seu perfil (nome, foto, notificações) em Meu perfil.
4. Explore os módulos CRM, Suporte e Financeiro para conhecer o que cada um oferece.
Personalize o CRM para o seu negócio
Em Configurações, dentro do CRM, crie campos personalizados para Empresas, Negócios e Contatos — úteis quando sua operação precisa registrar algo que o binobo não tem por padrão.
Ver em tamanho realCrie seu primeiro pipeline e negócio
Configure as etapas do seu funil comercial e cadastre o primeiro negócio.
Você não precisa seguir essa ordem à risca — mas completar a empresa e convidar o time antes ajuda a já testar tudo com a equipe certa. Volte a este checklist sempre que ativar um módulo novo.
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Como criar ou configurar a empresa
O passo a passo completo pra criar sua conta no binobo e iniciar o cadastro da empresa.
Como completar os dados da empresa
Razão social, nome fantasia e endereço da empresa — onde editar e o que cada campo afeta.
Como convidar um usuário
Convide um colega de equipe por e-mail pra acessar o binobo da sua empresa.
Como configurar o perfil inicial
Acesse e configure seu perfil pessoal: nome, foto, notificações e senha.