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Como configurar permissões

Escrito por Equipe binoboatualizado recentemente

1. Abra as permissões do usuário

Em Empresa → Usuários, clique no botão "Permissões", na linha da pessoa.

2. Escolha o nível por módulo

Para cada módulo (CRM, Suporte, Financeiro), escolha um dos quatro níveis: Nenhum (a pessoa não vê o módulo), Ver (acesso somente leitura), Editar (cria e edita registros, mas não mexe em configurações administrativas) ou Admin (acesso total, incluindo configurações).

Exemplo: alguém do time comercial pode ter Admin no CRM, Ver no Financeiro (para consultar contas sem editar) e Nenhum no Suporte.

Painel de permissões por móduloVer em tamanho real

3. Atalho: Tornar admin

O menu de três pontinhos ("Mais ações") da linha do usuário também tem um atalho "Tornar admin", que promove a pessoa a Admin nos três módulos de uma vez — use o painel de Permissões quando quiser um controle mais fino, módulo a módulo.

Um administrador da empresa (o primeiro usuário criado, ou quem for promovido) nasce com Admin em todos os módulos. Outro administrador, ou o super-admin, pode ajustar as permissões dele módulo a módulo — inclusive conceder ou tirar o módulo Emissão. O que ninguém consegue é alterar as próprias permissões: peça a outro administrador.

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