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Como criar uma empresa

Escrito por Equipe binoboatualizado recentemente

1. Acesse Empresas

No menu lateral do CRM, clique em "Empresas".

Lista de empresas vaziaVer em tamanho real

2. Clique em Nova Empresa

Clique no botão "Nova Empresa".

Dialog de cadastro de nova empresaVer em tamanho real

3. Informe o CNPJ e o apelido

Digite o CNPJ da empresa e um apelido (como ela será exibida no sistema). Exemplo: CNPJ "11.111.111/1111-11", apelido "Empresa Demonstração".

Em seguida, escolha "Buscar dados na Receita Federal" (preenche razão social e endereço automaticamente a partir do CNPJ) ou "Cadastrar manualmente" (abre a ficha em branco).

Preencher CNPJ e apelido da empresaVer em tamanho real

4. Complete os dados gerais

Na ficha da empresa, preencha Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ e o endereço (CEP, logradouro, bairro, cidade, UF). A ficha também tem abas de Dados Bancários e Fiscal, usadas para emissão de boletos e notas fiscais.

Preencher dados gerais da empresaVer em tamanho real

5. Salve a empresa

Clique em "Salvar" no topo da ficha. Você pode vincular contatos existentes ou cadastrar novos contatos diretamente na aba Contatos da empresa.

Empresa cadastrada e salvaVer em tamanho real

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