CRM
Funil de negócios, contatos, empresas, pipelines e como não deixar nenhum lead esfriar.
Como criar ou editar um pipeline
Crie um funil do zero e ajuste suas colunas (etapas) sempre que precisar.
Como criar uma empresa
Cadastre uma empresa (cliente ou lead B2B) manualmente ou buscando os dados pelo CNPJ.
Como criar um contato
Cadastre um novo contato e vincule-o a uma empresa já existente no CRM.
Como importar contatos em massa por planilha
Importe vários contatos de uma vez com mapeamento automático de colunas sugerido por IA.
Como criar um negócio
Abra um novo negócio no pipeline comercial, com empresa, contato, valor e responsável.
Como movimentar um negócio no pipeline
Arraste o card do negócio entre as colunas do Kanban conforme a negociação avança.
Como alterar a etapa de um negócio
Troque a etapa de um negócio direto pela ficha dele, sem precisar arrastar no Kanban.
Como adicionar uma anotação
Registre o andamento de uma negociação direto no histórico do negócio.
Como adicionar uma atividade
Agende uma ligação, WhatsApp (com a mensagem que vai para o cliente), reunião ou tarefa vinculada a um negócio.
Como atribuir um responsável
Defina ou troque quem é o responsável por um negócio no CRM.
Como adicionar etiquetas
Crie e aplique etiquetas coloridas pra categorizar e priorizar negócios.
Como pesquisar contatos e negócios
Use a busca do CRM para encontrar rapidamente negócios, contatos ou empresas.
Como usar os filtros do CRM
Filtre o Pipeline por status, responsável e atividades pendentes.
Como marcar um negócio como ganho
Marque um negócio como ganho (fechado com sucesso) e veja o que muda na ficha dele.
Como marcar um negócio como perdido
Marque um negócio como perdido e registre o motivo da perda.