Como atribuir um responsável
Escrito por Equipe binoboatualizado recentemente
1. Abra a ficha do negócio
Clique no card do negócio no Pipeline. O responsável atual aparece no painel Detalhes, à direita.
Ver em tamanho real2. Edite os detalhes
Clique no ícone de lápis ao lado de "Detalhes" e, no campo "Responsável", clique para abrir a lista de usuários disponíveis. Só aparecem usuários com permissão de editar o módulo CRM.
Use o campo "Buscar usuário..." para localizar a pessoa, clique no nome desejado e depois em "Salvar".
Ver em tamanho realEste artigo foi útil?
Continue lendo
Como criar ou editar um pipeline
Crie um funil do zero e ajuste suas colunas (etapas) sempre que precisar.
Como criar uma empresa
Cadastre uma empresa (cliente ou lead B2B) manualmente ou buscando os dados pelo CNPJ.
Como criar um contato
Cadastre um novo contato e vincule-o a uma empresa já existente no CRM.
Como importar contatos em massa por planilha
Importe vários contatos de uma vez com mapeamento automático de colunas sugerido por IA.