Como pesquisar contatos e negócios
1. Digite na busca
No topo do Pipeline, digite parte do nome do negócio, contato ou empresa no campo de busca.
2. Veja o resultado
O resultado aparece logo abaixo, mostrando o negócio encontrado, o contato vinculado, o pipeline e a etapa atual. Clique no resultado para abrir a ficha completa.
Exemplo: buscar "Cliente Exemplo" encontra o negócio "Contrato de Demonstração", vinculado a esse contato.
Ver em tamanho real3. Refine por tipo
Use os botões Todos, Negócio, Contato ou Empresa, ao lado do campo de busca, para restringir o tipo de resultado. A busca considera nome do negócio, nome do contato e nome da empresa ao mesmo tempo.
Este artigo foi útil?
Continue lendo
Como criar ou editar um pipeline
Crie um funil do zero e ajuste suas colunas (etapas) sempre que precisar.
Como criar uma empresa
Cadastre uma empresa (cliente ou lead B2B) manualmente ou buscando os dados pelo CNPJ.
Como criar um contato
Cadastre um novo contato e vincule-o a uma empresa já existente no CRM.
Como importar contatos em massa por planilha
Importe vários contatos de uma vez com mapeamento automático de colunas sugerido por IA.