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Como usar os filtros do CRM

Escrito por Equipe binoboatualizado recentemente

1. Filtre por status

Clique no filtro de status (por padrão, Abertos) para escolher entre Abertos, Abertos e Ganhos, Perdidos ou Todos.

Filtro de statusVer em tamanho real

2. Filtre por responsável

Use o filtro Responsável (todos) para ver só os negócios de uma pessoa específica da equipe — útil para acompanhar a carteira de cada vendedor.

3. Filtre por atividade

Clique em Atividades para mostrar só negócios com atividades pendentes, atrasadas ou sem nenhuma atividade marcada. Os filtros combinam entre si, e o contador e o valor total de cada coluna são recalculados conforme os filtros aplicados.

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